성향 진단부터 자산배분·리밸런싱까지 일임형 맞춤 포트폴리오를 운용하는 대표 서비스입니다.
재무 목표·투자기간·위험성향 상담 및 진단
전략적 자산배분안 수립 및 제안
계약 체결 후 분산 포트폴리오 운용
리밸런싱 및 정기 성과 보고
리서치 기반의 매수·매도 및 자산배분 전략을 제안하되, 최종 의사결정은 고객이 직접 하는 자문형 서비스입니다.
투자 목적·제약 조건 협의
시장·자산 분석 리포트 전달
매매·배분 전략 제안
성과 리뷰 및 전략 조정
퇴직연금(DB·DC·IRP)과 특정금전신탁으로 은퇴 이후의 안정적인 현금흐름을 설계합니다.
연금·자산 현황 및 목표 점검
생애주기 기반 배분안 설계
적립금·신탁재산 분산 운용
인출 전략 및 세무 안내
VaR·스트레스 테스트 기반 상시 위험 모니터링으로 손실 구간을 선제적으로 통제합니다.
위험 한도·허용 손실 정의
VaR·민감도 일별 모니터링
시나리오별 손실 점검
한도 관리 및 위험 리포트
선진·신흥 시장의 주식·채권·대체자산에 분산 투자하여 지역·통화 리스크를 완화합니다.
지역·자산 목표 비중 설정
ETF·펀드·개별자산 선별
환헤지·노출 비중 결정
비중 조정 및 성과 점검
환경·사회·지배구조 평가를 반영한 책임투자로 지속가능한 장기 성과를 추구합니다.
배제·편입 기준 수립
ESG 등급 기반 종목 선정
책임투자 포트폴리오 구성
의결권·인게이지먼트 수행
서비스별 연 환산 기본 수수료 예시입니다. 실제 수수료는 계약 조건·자산규모에 따라 달라질 수 있습니다.
| 서비스 | 유형 | 연 기본 수수료(예시) | 최소 가입금액(예시) |
|---|---|---|---|
| 자산관리 | 일임형 | 0.80% ~ 1.20% | 1억원 |
| 투자자문 | 자문형 | 0.40% ~ 0.70% | 5천만원 |
| 연금·신탁 | 신탁형 | 0.30% ~ 0.60% | 1천만원 |
| 리스크관리 | 부가서비스 | 0.15% ~ 0.30% | 계약연동 |
| 글로벌투자 | 일임형 | 0.90% ~ 1.30% | 1억원 |
| ESG 투자 | 일임/자문 | 0.70% ~ 1.10% | 5천만원 |
※ 상기 수수료·금액은 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 조건과 다를 수 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.